【热点研报】事关算力,国家数据局局长发声;超快充固态电池,量产上车!

Connor 抹茶中国 2024-03-26 49 0

1、算力

主要逻辑:国家数据局局长刘烈宏表示,目前在构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系

3月25日,国家数据局局长刘烈宏表示,去年以来,生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求,目前,在产业生态、算力供给、网络传输、业务调度、系统运营、技术创新等方面进行了部署,目标是构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系,希望通过优化算力布局更好服务数字经济发展。

民生证券:各地算力基础设施政策纷纷发布,响应人工智能产业浪潮。此外,国内大模型“百花齐放”,新玩家持续入局。AI产业发展日新月异,Kimi热度飙升,长文本成为大模型新的竞争力体现。生成式AI带动算力建设持续加速。生成式人工智能对中国人工智能服务器市场的发展带来了明显的拉动作用。丰富的应用场景和对技术创新迭代的热忱,让中国市场对于人工智能服务器的关注度和需求量均明显增长。IDC数据显示,2023年上半年,中国人工智能服务器市场规模达到30亿美元,同比增长55.4%。而根据IDC预测,2022年-2027年期间,中国智能算力规模年复合增长率达33.9%。建议关注:浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等。

2、固态电池

主要逻辑:智己联席CEO刘涛在微博表示,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,搭载首个量产上车的超快充固态电池

固态电池被认为是具备潜在应用前景的下一代电池技术路线。3月25日,智己联席CEO刘涛在微博称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池。

上海证券:需求端,新能源汽车支持政策持续出台,车厂推出购车优惠,有望带动电动车销量增长;原料端,当前价格处低位,看好后续动力电池出货增长,电池厂盈利能力提升。新技术方面,固态电池迎来新进展,大众集团旗下的电池子公司PowerCo在耐力测试中成功使用QuantumScape固态电池,证明了其超长寿命和几乎不减的续航能力。看好头部电池厂商凭借技术优势,实现快速放量,看好快充技术配套上游材料厂商,CNT产品及负极包覆材料出货量增长。建议关注:科森科技、翔丰华、金龙羽、东方锆业、上海洗霸等。

3、原油

主要逻辑:在OPEC+减产的支撑下,原油供需处于紧平衡状态,油价下跌空间有限;美联储降息预期

OPEC及其减产同盟国在3月3日宣布,打算将减产延长至第二季度,即在第二季度以削减石油日产量和出口的形式将供应量每日减少47.1万桶。此外,胡塞武装对途径红海的油轮袭击导致运输成本增加,交货延迟。美联储降息预期使得美元区以外的投资者购买以美元计价的原油期货价格便宜,可能会促进需求。

华泰期货:近期,从现货市场的情况看,地中海、西非以及北海原油的贴水出现明显边际转弱,主要反映了当前欧洲炼厂检修的现状,亚太炼厂检修期也集中在3月至4月。从库存来看,近期原油库存变化仍旧不温不火,显示当前基本面矛盾并不突出,成品油库存回落至历史偏低水平对裂解价差仍有支撑,但短期来看,除了地缘政治因素以外,基本面以及资金面对油价上行的驱动有限。今年来看,OPEC+减产立场依然坚定,利好层面的基础依然较为牢固。

4、小米汽车

主要逻辑:小米汽车将于3月28日正式上市

3月25日,小米集团董事长雷军微博官宣,小米汽车将于3月28日正式上市。此外,汽车以旧换新支持政策的逐步落地,有望进一步刺激新能源汽车市场的增长,碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨,电池环节盈利能力企稳。

华鑫证券:根据此前小米技术发布会,小米汽车具五大核心技术:1)V8s超级电机,转速达到业内最高的27200rpm;2)CTB一体化电池技术,体积效率达到全球最高的77.8%;3)9100t超级大压铸集群,降焊接点减少840处,重量减轻17%;4)全栈自研智能辅助驾驶,配备两颗NVDRIVEOrin芯片,综合算力达508TOPS;5)小米智能座舱,打造人车家全生态操作系统。基于小米汽车核心技术、供应链管理能力、品牌效应,其有望成为新一代爆款车型,带动供应链企业弹性,建议重点关注供应链投资机会。建议关注:宁德时代、科达利、中伟股份等。

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